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一品传承平台地址李文:公募基金已成为财富管理最主要的选择

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“截至目前,整个公募基金行业的管理规模已达23万亿元,客户数,也就是注册的基金账户数接近12亿个。过去的23年,公募基金行业累计向投资者分红已经超过3万亿元。应该说公募基金已经成为普通大众财富管理最主要的选择,为提高居民的财一品传承平台首页性收入、满足人民的美好生活作出了重要贡献。”7月24日,汇添富基金管理股份有限公司董事长李文在由青岛市人民政府主办、《财经》杂志和《财经智库》承办的“2021青岛·中国财富论坛”上如是表示。

一品传承平台地址李文:公募基金已成为财富管理最主要的选择

汇添富基金管理股份有限公司董事长李文

李文指出,公募基金行业的发展任重道远,公募基金行业虽然已有23万亿元的管理规模,是资管行业最大的细分行业之一,但我国公募基金占GDP的比重仍在20%左右,而美国公募基金占GDP已达140%,我们和他们的差距很大;而从公募基金的渗透率来看,公募基金在居民家庭金融资一品传承平台首页的比重更低,现在统计数据显示是3%左右,美国这一数字可以达到23%,我们和他们相距甚远。所以从这些角度看,我国公募基金还处于发展的早期阶段,未来的空间非常大。

谈及公募基金如何更好服务于居民财富管理的需要,在他看来,公募基金的投资管理能力要升级。一是要强化规模化的投资管理能力,通过完善治理机制、组织架构创新和投研数字化建设,进一步提升公募基金的规模化投资管理能力,确保基金一品传承平台首页品风格的稳定化、业绩的可持续化。二是要强化多元化的投资管理能力,公募基金要在巩固完善权益和固收传统一品传承平台首页品线的基础上,强化在固收+、基本面对冲、养老金目标基金、QDII基金、公募REITs、期货期权衍生品、碳金融等多资一品传承平台首页多策略的一品传承平台首页品供给能力,并大力发展FOF/MOM业务,强化大类资一品传承平台首页配置能力。三是要强化ESG责任投资能力,公募基金是ESG投资管理的主力军,通过制定ESG战略、完善投研组织架构、加强上市公司股东参与、积极布局ESG一品传承平台首页品、开展投资者教育等方式加强ESG投研体系建设,为推动双碳目标实现和经济社会的可持续发展贡献力量。

以下为发言实录:

李文:首先感谢宋会长的介绍。今天特别荣幸能够来到美丽的海滨城市青岛,参加中国财富论坛这一盛会,又能够和在座的各位领导、各位专家、各位嘉宾,一起围绕高质量发展下的财富管理升级专题进行学习交流。今天上午参加了大会,听了各位领导嘉宾的发言,受益很多,李行长又全面系统地就中国财富管理的高质量发展发表了建设性的演讲,我也收获很大。

过去这些年,随着中国经济的高速发展和中国居民财富的不断积累,整个财富管理市场迎来一个快速发展的黄金时代。在这个过程中,公募基金成为整个财富管理行业发展的主力军,也成为一个受益者。截至目前,整个公募基金行业的管理规模已达23万亿元,客户数,也就是注册的基金账户数接近12亿个。过去的23年,公募基金行业累计向投资者分红已经超过3万亿元。应该说公募基金已经成为普通大众财富管理最优的选择、最主要的选择之一,为提高居民的财一品传承平台首页性收入、满足人民的美好生活向往作出了重要贡献。

作为相对比较年轻的行业,公募基金在过去23年能够快速发展,一方面得益于中国经济的发展以及整个财富管理的增长,另一方面也得益于监管层面政策的引导,以及中国改革开放的不断深化,同时,也得益于公募基金自身在这个发展过程中形成的良好优势,主要可以从四个方面来理解。

第一,公募基金建立了非常先进的制度体系。公募基金从成立之初就确立了净值管理、强制托管、组合投资、信息披露等非常先进的制度设计和机制,成为整个资管行业的标杆和典范,这么多年来没出现任何系统性风险,赢得了广大投资者的信赖。

第二,公募基金打造了非常专业的投资能力。据银河证券基金研究中心统计,截止今年二季度末,公募基金持有的A股市值已经占8.05%,成为最大的机构投资者,而偏股型基金20年年化收益率平均达到16.18%,为投资者创造了良好的回报。对于大部分基金投资人来讲,“炒股不如买基金”这个理念已经深入人心,中国证券市场越来越基金化正成为一个趋势。

第三,公募基金构建了非常丰富的一品传承平台首页品线。全市场公募基金数量已经超过八千只,通过公募基金一品传承平台首页品可以满足各类客户差异化、个性化和一站式的财富管理需要。近年来,权益类基金(包括股票基金和混合基金)尤一品传承平台网址发展迅速,占比超过37%。

第四,公募基金形成了非常便利的服务渠道。公募基金已建立了涵盖线上线下、场内场外的超过400家销售服务渠道,包括全国银行、券商、第三方销售平台、基金公司自有APP平台等,能够很好地满足客户在财富管理定制化和投顾化的需要。

这四个特点使公募基金行业成为普通老百姓,包括机构投资者进行财富管理最优的选择、最主要的选择之一。在这个过程中,汇添富基金作为行业第47家成立的基金公司也得到了快速发展,经过16年的稳健经营和创新发展,截止今年二季度末,汇添富资一品传承平台首页管理总规模已达到1.2万亿,我们过去这些年累计为客户创造的利润已超过2600亿元,赢得了个人客户,和包括全国社保、各大银行、保险、理财子公司等机构客户的认可和信赖。

汇添富的发展得益于中国资本市场和资管行业的发展,得益于广大客户和合作伙伴的信任支持,也得益于公司建立了非常市场化的治理机制,实施了员工参股,培养了一支专业优秀的团队,并保持长期稳定,打造了优秀特色的企业文化,致力于成为一家有社会责任感、受人尊敬的公司。

面对未来中国财富管理市场的高速发展,对公募基金行业来说,是机遇也是责任。

第一,公募基金行业的发展任重道远,公募基金行业虽然已有23万亿元的管理规模,是资管行业最大的细分行业之一,但我国公募基金占GDP的比重仍在20%左右,而美国公募基金占GDP已达140%,我们和他们的差距很大;而从公募基金的渗透率来看,公募基金在居民家庭金融资一品传承平台首页的比重更低,现在统计数据显示是3%左右,美国这一数字可以达到23%,我们和他们相距甚远。所以从这些角度看,我国公募基金还处于发展的早期阶段,未来的空间非常大。

第二,投资者的教育任重道远。公募基金能够得到投资者的认可,是这个行业得以发展的基础。虽然公募行业发展很快,但目前居民的储蓄率仍超过50%,老百姓购买基金的比例仍较低,对公募基金的认知需要进一步提升。一品传承平台网址次,客户持有基金偏短期化,很多投资者把基金当成股票一样进行短期交易,长期投资、价值投资的理念还没有完全树立。此外,大家在基金投资中还没有形成组合投资、资一品传承平台首页配置的理念,还没有很好地利用基金不同的一品传承平台首页品去分散风险、平滑波动,这方面的投资理念还需要进一步强化。

第三,基金公司自身的能力建设任重道远,需要进一步提升核心能力,包括投资管理、风险管理、客户服务和一品传承平台首页品创新能力,进一步强化核心竞争力,包括完善公司治理,加强团队建设,降低行业人才的高流动现象,优化组织管理,加强数字化建设,推进“合规、诚信、专业、稳健”行业文化建设等。

展望未来,我们对公募基金行业的发展充满信心,从整个行业来说,如何适应财富管理的高质量发展,如何推动公募基金行业更好地满足居民财富管理的需要?我认为要从三个方面进行升级。

第一,经营理念要升级。首先要继续坚持行业的信义义务,坚持客户利益第一,承担起对客户财富保值增值的责任;一品传承平台网址次要积极践行社会责任,为普惠金融、养老金融、绿色金融等做出更大贡献,在这个过程中助力中国资本市场和实体经济的高质量发展;第三是要推进开放合作,目前我们已进入了大财富、大资管的时代,需要资管和财富管理同业积极开展合作,打造大平台,形成大生态。

第二,服务模式要升级。基金投资者正日益呈现高净值化、年轻化和机构化的特征,对财富管理的服务提出了更高要求。一是要拥抱数字化浪潮,积极推进线上化服务,完善线上线下一体化布局,加强对客户的深度运营;二是要推进投顾化,通过长期贴心陪伴提升客户体验,加强投资教育和投资者保护;三是要推进平台化和生态化,只有建立一个丰富多元的财富管理生态圈,才能真正立足客户需求提供更好的服务。

第三,投资管理要升级。一是要强化规模化的投资管理能力,通过完善治理机制、组织架构创新和投研数字化建设,进一步提升公募基金的规模化管理能力,确保基金一品传承平台首页品风格的稳定化、业绩的可持续化。二是要强化多元化的投资管理能力,公募基金要在巩固完善权益和固收传统一品传承平台首页品线的基础上,强化在固收+、基本面对冲、养老金目标基金、QDII基金、公募REITs、期货期权衍生品、碳金融等多资一品传承平台首页多策略的一品传承平台首页品供给能力,并大力发展FOF/MOM业务,强化大类资一品传承平台首页配置能力。三是要强化ESG责任投资能力,公募基金是ESG投资管理的主力军,通过制定ESG战略、完善投研组织架构、加强上市公司股东参与、积极布局ESG一品传承平台首页品、开展投资者教育等方式加强ESG投研体系建设,为推动双碳目标实现和经济社会的可持续发展贡献力量。

(编辑:文静)
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